El detective privado Philip Marlowe se ve envuelto en una serie de intrigas, cuando unas fotografías son utilizadas para chantajear a la actriz Mavis Wald, que aparece en ellas bañándose semidesnuda junto a un gangster llamado Steelgrave. Marlowe es contratado por una mujer, Orfamey, para que encuentre a su hermano Orrin, pero en el curso de la búsqueda, Marlowe conoce a varios personajes de turbio pasado y se da cuenta de que está envuelto en un asunto de tráfico de drogas.