Babe, un universitario que está preparando su doctorado, conoce a Elsa, una extraña mujer suiza con la que inicia una relación amorosa. Aprovechando una breve estancia en la ciudad de su hermano Doc, los tres se reunen para cenar y durante la velada el enigmático Doc desenmascara a Elsa. Poco después, Doc aparece apuñalado y el joven descubre que su hermano pertenecía a una organización de apoyo a la CIA.