La acción transcurre en la región italiana de la Toscana en 1848. Tras robar a un rico hombre, Edo y Lupo huyen y son perseguidos por el hijo de la víctima y tres mercenarios, desertores del ejército austrohúngaro. En su viaje como fugitivos, vivirán aventuras memorables, a medida que se van encontrando con varios personajes excéntricos. La `opera prima´ de Daniele Luchetti plantea situaciones sociales, políticas y filosóficas con mucha ironía.