Lay es una joven atrapada en una terrible banda criminal. Tras un secuestro fallido en el que pierde al gran amor de su vida, Lay se aisla del mundo y pasa gran parte de su tiempo dibujando la línea imaginaria que separa el cielo del mar y falsificando obras de arte que se encarga de vender en el mercado negro, su único contacto, un oscuro y enigmático personaje apodado "el marchante".