Pennsylvania 1927. La vida de Billy cambia por completo cuando conoce a Alice y a John. Billy tenia entonces dieciseis años, trabajaba duro y recibia palizas cada vez que su padre llegaba borracho a casa. Alice se enamoró de él y John, curandero y predicador a partes iguales, le enseñó a leer con la intencion de convertirlo en discípulo. Pero Alice queria que se fueran juntos a Filadelfia y John cada vez tenia más problemas por ejercer la medicina sin estar facultado para ello.